Wprowadzenie na giełdę (IPO, NewConnect)
Prowadzimy proces krok po kroku: ocena gotowości spółki, przekształcenie w spółkę akcyjną, ład korporacyjny wymagany przez rynek, współpraca z domem maklerskim i autoryzowanym doradcą, harmonogram debiutu.
Pierwsza oferta publiczna
Dokumentacja informacyjna zgodna z wymogami prawa i oczekiwaniami inwestorów: prospekt lub memorandum informacyjne, dokument informacyjny NewConnect, uchwały emisyjne, umowy z doradcami i subemitentami.
Reprezentacja przed Komisją Nadzoru Finansowego
Komunikacja z KNF, wnioski i wyjaśnienia, postępowania administracyjne i kontrolne, obowiązki informacyjne spółek publicznych (MAR), odpowiedzialność za naruszenia.
Strategia, dokumentacja i umowy inwestycyjne
Strukturyzacja procesu pozyskania kapitału – zgodnego z regulacjami, atrakcyjnego dla inwestorów i odpornego na zmienność rynku · umowy inwestycyjne, umowy wspólników, term sheety, zgody korporacyjne, regulaminy · obsługa prawna finansowania transakcji: instrumenty finansowe, zabezpieczenia, struktura finansowania · emisje obligacji.
Dochodzenie roszczeń wobec instytucji finansowych
Reprezentacja klientów w sporach o odszkodowania za błędy, straty i nadużycia w procesie inwestycyjnym – wobec banków, domów maklerskich, TFI i ubezpieczycieli; postępowania przed Rzecznikiem Finansowym i sądami.
NewConnect czy rynek główny GPW?
NewConnect ma niższe wymogi formalne i koszty, jest dostępny dla mniejszych spółek; rynek główny daje większą płynność i prestiż, ale wymaga prospektu zatwierdzonego przez KNF. Pomagamy ocenić, który rynek odpowiada skali i planom spółki.
Ile trwa przygotowanie do debiutu?
Przy spółce z uporządkowaną dokumentacją – od 6 do 12 miesięcy na NewConnect; na rynku głównym dłużej. Najwięcej czasu zajmuje zwykle porządkowanie ładu korporacyjnego i historii finansowej. DO POTWIERDZENIA
Czy pomagacie pozyskać kapitał bez giełdy?
Tak – umowy inwestycyjne z funduszami i inwestorami prywatnymi, emisje obligacji, crowdfunding udziałowy.
Planujesz debiut giełdowy lub pozyskanie kapitału? Przeprowadzimy Cię przez cały proces.
Praktykę prowadzi adw. Kamil Bechta · 519 140 069 · kancelaria@frankiewicz-adwokat.pl